董事会：安集(6477)决议发行国内第一次无担保转换公司债，总面额上限3亿元

2020-08-02

公告本公司董事会决议发行国内第一次无担保转换公司债。
1.董事会决议日期:108/10/28
2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:安集科技股份有限公司国内第一次
无担保转换公司债
3.发行总额:发行总面额上限为新台币3亿元整。
4.每张面额:新台币10万元。
5.发行价格:暂定以不低于面额发行，实际总发行金额依竞价拍卖结果而定，底标以
不低于面额为限。
6.发行期间:五年
7.发行利率:票面年利率0%。
8.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用。
9.募得价款之用途及运用计画:兴建或购置电厂。
10.承销方式:以竞价拍卖方式办理公开承销。
11.公司债受託人:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。
12.承销或代销机构:福邦证券股份有限公司。
13.发行保证人:不适用。
14.代理还本付息机构:福邦证券股份有限公司。
15.签证机构:採无实体发行，故不适用。
16.能转换股份者，其转换办法:相关转换办法将依有关法令规定办理，于报奉主管机
关申报生效后授权董事长视金融市场状况与主办承销商共同议定。
17.卖回条件:相关转换办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效后另行　
公告。
18.买回条件:相关转换办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效后另行　
公告。
19.附有转换、交换或认股者，其换股基準日:相关转换办法将依有关法令规定办理，
并报奉主管机关申报生效后另行公告。
20.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:相关转换办法将依有关法令规定
办理，并报奉主管机关申报生效后另行公告。
21.其他应叙明事项:
本次转换公司债于主管机关申报生效发行后，拟授权董事长另订发行日，并向财团
法人中华民国证券柜檯买卖中心申请柜檯买卖。
为掌握订定发行条件及实际发行作业时效，本次募集与发行国内第一次无担保转换
公司债实际发行及转换办法、发行条件、本计画所需资金总额、资金来源、计画项
目、资金运用进度、预计可能产生效益等及其他相关事项，如遇有法令变更、或经
主管机关之修正或指示、或有未尽事宜、或基于营运状况评估、或资本市场状况变
化而有修正或调整之必要时，拟授权董事长全权处理之，并得代表本公司签署及办
理一切有关之契约及文件，及代表本公司办理相关发行事宜。

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